Onze klant gebruikte Excel-spreadsheets voor planningen, projectbeheer en facturatie. Hoewel dit systeem oorspronkelijk functioneel leek, zorgde de groei van het bedrijf voor toenemende inefficiënties, een gebrek aan overzicht en een verhoogde kans op fouten. De handmatige werkwijze maakte het bovendien lastig om gegevens consistent en centraal te beheren.
Het doel was om een geautomatiseerd en geïntegreerd systeem te ontwikkelen dat de workflows stroomlijnt en schaalbaar is voor verdere groei. Daarnaast was het belangrijk dat alle historische gegevens, die jarenlang in Excel waren verzameld, eenvoudig konden worden geïntegreerd in het nieuwe systeem. Hierdoor zou de oude administratie toegankelijk blijven binnen de moderne werkwijze.
SolvCRM, Automatisering, Herontwikkeling & Verbetering, Digitalisering, Strategische workflow optimalisatie
Data verwerking, Van excel naar CRM, historische gegevens
In overleg met de klant kozen we SolvCRM als basisoplossing. Dit krachtige platform biedt uitgebreide mogelijkheden voor bedrijfsbeheer en werd specifiek aangepast aan de behoeften van de klant. We analyseerden de bestaande Excel-workflows en ontwierpen maatwerkmodules in SolvCRM die deze workflows niet alleen nabootsten, maar ook verbeterden en uitbreidden.
Daarnaast werd een eenvoudige methode ontwikkeld om de oude gegevens uit Excel-spreadsheets te importeren in SolvCRM. Hierdoor werden alle historische data, zoals planningen, facturen en projectinformatie, geïntegreerd in het nieuwe systeem. Deze gegevens werden opnieuw gestructureerd zodat ze direct toegankelijk waren binnen de nieuwe geautomatiseerde werkwijze.
Door SolvCRM als basis te gebruiken, profiteerde de klant van een krachtig platform dat flexibel is aan te passen aan specifieke bedrijfsbehoeften. De toevoeging van maatwerkmodules en de mogelijkheid om historische data uit Excel te importeren, maakte de overgang naadloos en efficiënt.
Een uniek aspect was de data-import. Door de oude Excel-bestanden zorgvuldig te analyseren en te migreren naar een gestandaardiseerd formaat, konden deze gegevens direct worden opgenomen in SolvCRM. Dit betekende dat de klant vanaf dag één toegang had tot zowel oude als nieuwe data, volledig geïntegreerd in de geautomatiseerde werkwijze.
De volledig geautomatiseerde workflows verminderden handmatige invoer, minimaliseerden fouten en verbeterden de productiviteit. Bovendien bood SolvCRM de flexibiliteit om toekomstige uitbreidingen en automatiseringen eenvoudig toe te voegen, waardoor het systeem toekomstbestendig is.
Dit project benadrukt Solvware’s expertise in het inzetten van SolvCRM als een veelzijdige oplossing voor het moderniseren van bedrijfsprocessen. Onze ervaring met maatwerkmodules en het integreren van historische data toont aan dat we bedrijven effectief kunnen ondersteunen bij hun overstap van handmatige naar geautomatiseerde workflows.
Het succes van deze implementatie laat zien dat SolvCRM niet alleen geschikt is als nieuw beheersysteem, maar ook een krachtig hulpmiddel is om oude processen te verbeteren en historische data op een moderne manier toegankelijk te maken. Dit project bewijst dat Solvware de ideale partner is voor bedrijven die hun traditionele werkwijzen willen moderniseren en tegelijkertijd schaalbaarheid en efficiëntie willen garanderen.
We hebben al vele bedrijven en organisaties geholpen met de code achter hun succes. Onze resultaten spreken voor zich. Meer cases zoals deze bekijken? Ontdek de gerelateerde cases.